Em meio ao conflito, o romance entre Maria Tereza (Isabella Aguiar, Júlia Dalavia e Camila Pitanga) - neta de Jacinto e filha de Afrânio - e Santo (Renato Góes e Domingos Montagner) se torna proibido, já que ele é protegido de Ernesto. Miguel, personagem de Gabriel Leone, nasce fruto desse amor, mas cresce sem saber quem são os pais verdadeiros. Ao descobrir, ele se rebela contra o pai. No contexto, a transposição do Rio São Francisco será pano de fundo do embate entre eles.
Cerca de 70% do elenco é formado por atores nordestinos. A primeira fase foi filmada em cidades do Rio Grande do Norte, de Alagoas e da Bahia banhadas pelo Rio São Francisco. Pernambuco será representado pelos atores Irandhir Santos e Renato Góes, além do compositor Maciel Melo. O primeiro será Bento na segunda fase, irmão de Santo, personagem de Renato Góes na fase jovem. Já o terceiro viverá um repentista e contracenará com Xangai, parceiro de décadas.
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